كتبت جوين البالغة من العمر ست سنوات رسالة إلى سانتا كلوز لأنها تؤمن بسحر عيد الميلاد - وكانت تريد دراجة. كان ابن سانتا، آرثر كلوز، مسؤولاً عن جميع البريد الذي وصل إلى القطب الشمالي. تلقى رسالة جوين وأراد تحقيق أمنية العطلة الخاصة بها. ولكن في عشية عيد الميلاد، ارتكبت أدوات سانتا الفائقة التقنية خطأً حيث تُركت دراجة جوين على زلاجته S-1، ومع مرور الدقائق، يبدو أن جوين المسكينة لن تتلقى هديتها. لن يكون عيد الميلاد كما كان أبدًا عندما قرر آرثر، وهو قزم متسلل يلف الهدايا يدعى بريوني، وجد آرثر جده، إطلاق مهمة عيد الميلاد الخاصة بهم وتولي الأمور المبهجة بأيديهم غير القادرة جدًا. يتضمن أعمال فنية خلف الكواليس تم استخدامها لإنشاء الفيلم
